Ethos et Vontobel mettent leurs compétences en commun depuis 20 ans pour le fonds de placement durable « Vontobel Fund (CH) - Ethos Equities Swiss Mid & Small ». Alors qu’Ethos définit l’univers d'investissement avec les meilleures entreprises en matière de durabilité et exerce les droits d’actionnaires en votant aux assemblées générales et en menant un dialogue actif et constructif avec les entreprises, l'équipe actions suisses de Vontobel sélectionne les titres appropriés sur la base d'une analyse fondamentale. Les actifs du fonds s’élèvent aujourd’hui à près d’un milliard de francs.
Il y a 20 ans jour pour jour, Vontobel et Ethos ont lancé un fonds d’investissement durable composé d'actions de petites et moyennes entreprises suisses. A l'époque, il n'y avait pratiquement pas d'offre sur le marché de fonds en actions gérés activement avec des valeurs boursières plus petites et prenant en compte des critères de durabilité. C'est pourquoi Vontobel et Ethos ont combiné leur expertise pour lancer le fonds « Vontobel Fund (CH) - Ethos Equities Swiss Mid & Small ». Les actifs du fonds s’élèvent à quelques 977 millions de francs tandis que son empreinte carbone est inférieure de 17% à celle de l'indice de référence (SPI Extra).
Le directeur d'Ethos, Vincent Kaufmann, souligne : « le grand intérêt des investisseurs pour notre fonds montre que les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) sont importants pour leurs placements. De plus, nous avons en Suisse des possibilités d'investissement extrêmement intéressantes dans des petites et moyennes entreprises qui se positionnent également en tête en matière de durabilité. »
Dr. Carla Bänziger, Portfolio Manager et Senior Research Analyst chez Vontobel, ajoute : « notre succès depuis 20 ans repose sur une vision claire et une collaboration basée sur la confiance avec Ethos. Nous sommes fiers de pouvoir offrir à nos clientes et clients, depuis si longtemps, un produit financier durable à haut rendement pour les moyennes et petites capitalisations. »
Le fonds investit actuellement dans 46 entreprises suisses de petite et moyenne capitalisation boursière qui démontrent une bonne gestion des enjeux ESG. Ethos constitue un univers d'investissement avec les meilleures entreprises en matière de durabilité. Seuls les titres d'entreprises qui présentent des ratings Ethos supérieurs à la moyenne en matière d’ESG mais également d'émissions de gaz à effet de serre peuvent intégrer le portefeuille.
De son côté, Vontobel Asset Management s’occupe de la gestion du fonds et sélectionne les titres dans l'univers de placement au moyen d'une analyse fondamentale. En outre, le fonds exerce systématiquement les droits de vote d'actionnaire conformément aux lignes directrices d'Ethos et Ethos mène le dialogue avec le management des entreprises incluses dans le fonds sur les thèmes ESG.
